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L’action “Définir variable” s’utilise dans une règle de stratégie pour enregistrer une valeur sur l’utilisateur quand la règle matche. Cette valeur est stockée dans une variable utilisateur que vous pouvez ensuite tester dans les conditions d’autres règles. Si la variable n’existe pas encore, elle est créée. Si elle existe déjà, sa valeur est remplacée.

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Cas d’usage typiques

  • Marquer une étape franchie : passer une variable à true quand un fan atteint un jalon (première vente, message de bienvenue envoyé…).
  • Mémoriser une information : stocker un prénom, une préférence ou une date déduite de la conversation.
  • Piloter une séquence : enregistrer un état (phase = negociation) pour aiguiller les règles suivantes.
  • Réinitialiser un indicateur : forcer une variable à une valeur connue avant de relancer un scénario.

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Configuration

Le champ Valeur accepte les jetons dynamiques (par exemple {{USERINFO_Firstname}}). Les jetons sont résolus au moment de l’exécution, juste avant l’enregistrement.

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Détection automatique du type

La valeur est analysée pour en déduire un type, dans cet ordre :
1

Booléen

Si la valeur vaut true ou false, elle est stockée comme un booléen.
2

Date

Si la valeur ressemble à une date, elle est reconnue comme une date et pourra être comparée chronologiquement dans les conditions.
3

Nombre

Si la valeur est numérique, elle est stockée comme un nombre (entier ou décimal).
4

Texte

Dans tous les autres cas, la valeur est conservée telle quelle, comme du texte.
Le type détecté détermine comment la variable réagit dans les conditions. Une valeur numérique ou une date peut être comparée avec les conditions Variable > et Variable < ; un texte est comparé à l’identique avec Variable égale. Si vous voulez forcer du texte, évitez les valeurs qui ressemblent à un nombre, à une date ou à true/false.
Laisser le champ Valeur vide enregistre une chaîne vide. La variable existe alors et sera considérée comme présente par la condition Variable existe.

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Comportement à l’exécution

L’action enregistre la variable puis la stratégie continue normalement avec les actions suivantes de la règle. Si le Nom de la variable est vide, aucune variable n’est enregistrée et la stratégie continue quand même. L’éditeur signale d’ailleurs ce champ comme requis et affiche un avertissement à l’import d’une stratégie où il manque.
Cette action écrase toujours la valeur existante. Si vous voulez au contraire ne définir la variable que si elle n’existe pas encore (sans écraser une valeur déjà posée), utilisez plutôt l’action de création de variable, qui laisse la valeur intacte quand la variable est déjà présente.

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Voir aussi